钟馗，传说中的唐朝状元，才华出众，武艺超群，但因相貌丑陋被皇帝免去状元头衔，钟馗羞愤难当撞死于大殿之中。因其人刚烈正直，被玉皇大帝封为伏魔帝君。由于在阴间举报阎王贪赃枉法，被阎王怀恨在心，一心想除掉钟馗，于是篡改钟馗的好友柳凯的生死簿来逼迫钟馗就范。钟馗、柳凯、欧阳一清三友互相协作和阎王展开一场阴间和阳间的正义之战。

穆天然，年一十八，聪颖顽劣，福禄村之混世魔王也。机缘巧合，穆天然得以离开家乡，顿时如龙入大海，酣嬉淋漓。一路走来，穆天然先后与杨仁执、凌兮、罂粟、方既白等不同种族、不同势力之人魔妖结为好友。他斩妖蛇，

故事根据民间传说“钟馗伏妖”故事改编。每逢千年便有日食天象，届时更是昆仑山灵力最弱，阴气最盛之时。此时，昆仑山魔井开启，魔能涌出，万妖出动。妖魔或附身于常人，夜间吸食人类阳气，被侵蚀的人们诡异而凶..