父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一

文学教授所罗门在女友不幸逝世后，郁郁寡欢，离职了一年。塞缪尔一直在遭受反复的噩梦：一个女人在一场奇怪的仪式中被残忍杀害。后来，如同梦境重演，一个受害者在相同情境下被无情杀害。 塞缪尔随即开始调查犯罪现

查理（保罗·霍根 Paul Hogan 饰）是个固执又任性的老头子，生活的不如意让他丧失了热情，每日都在郁郁寡欢之中度过。看到父亲的精神状态如此之糟糕，身为儿子的布茨（肖恩·雅各逊 Shane Jacobson 饰）心里十分着急，尽管父子两人之间有诸多的争执，感情十分淡漠，可毕竟血浓于水，布茨决定主动出击，改变这一现状。 布茨将查理带上了车，欺骗查理他们要去钓鱼，可实际上，他们真正的目的地是远在3000英里外的约克角。得知自己受骗，查理大发雷霆，可在儿子的一再坚持下，他只得默默忍受。路上，女孩杰西（摩根·

高中好友自毕业各散东西后再次带着各自精彩又让人难以置信的故事聚首，George, Jonathan和Luke是最好的哥们，他们答应一定要保持联络，尽管他们相隔千里。3年后的夏天，George决定为挚友