亨利是一位平凡的小说家，独自抚养着一对双胞胎女儿，也兼职的教着探索课程，他说他这辈子最大的意外就是他的妻子离开了他。

故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片

清朝末年，才二十出头的“我”（石挥 饰）就失业了，多亏邻居巡警赵大爷的帮助，我也当上了一名巡警，也就是人们常说的“臭脚巡”。从这绰号您就知道，这个差事不好干。况且那些年兵荒马乱，民不聊生，清政府、军阀

影片讲述了两个年轻人因为音乐而相识、相恋的故事。女主角拉特纳因为父亲去海外工作而到姑姑家借住，并转到了加利所在的学校。加利因为家境不好，靠打工赚钱和学校的资助勉强维持着学业。两个人在聊天中发现彼此对音

同一张脸，却有着不同的命运。所有的遇见不过源于一场交易。交易结束，她想要抽身离开，却被他一把拽回：“这辈子，你都别想逃！”