本片介绍了我国唯一的带枪部落苗族少年滾拉拉（王吉甩 饰）的成长故事。在我国西南苗族部落，有好多世代相传的民族习俗，比如男孩要行成人礼，到一定年龄将得到父亲赠送的猎枪，以示长大成人。滾拉拉自小与奶奶（石鸣妈 饰）相依为命，从未见过自己的父亲，他不止一次问过奶奶爸爸在哪，但毎次都被奶奶搪塞过去。眼下他已届满十五岁，可困窘的家庭实在拿不出500元的制枪费，于是他只身外出寻找父亲。途中，他遇见好友贾古旺（滾当元 饰），俩人曾是患难至交，不料，贾古旺次日罹难，滾拉拉亲自送好友去了极乐世界。奶奶用一生攒下的银饰为他买

曾参加过朝鲜战争的福特车厂退休老工人沃尔特•科瓦尔斯基（克林特•伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）在妻子去世后独自居住在密歇根州小城的低收入亚洲移民区。邻居是个苗族大家庭，其中一对兄妹引起了沃尔特的注意。姐姐苏（安蕾•荷 Ahney Her 饰）幽默善谈，逐步与固执又有点种族主义的老沃尔特成为了朋友；沉默寡言的弟弟涛（比•王 Bee Vang 饰）则被自己的远房表兄强迫加入当地的苗族黑帮，第一次行动就被指派去偷沃尔特视为珍宝的1972年福特老爷车。偷车不成，涛被家人强迫，给沃尔特打工赎罪，却没