少女琪拉出生在一个人类和吸血鬼共同组建的幸福家庭中，她的外公宗二郎（柄本明饰）希望和人类共存，所以发明了可以衰老的药物，并且发誓绝不吸食人类的鲜血，于是便以人类的模样生活在灿烂阳光下。然而一场灾难突然降临，神秘吸血鬼杀害了琪拉的父母，以惩罚他们跨越种族结合。在此之后，琪拉随外公来到横滨，在经营了长达120年之久的吸血鬼面包店落脚下来。如是过了数年，琪拉（桐谷美玲饰）已长成美丽时尚的可爱女孩子。她认识了意图自杀的女孩美琪（孟耿如饰），更重逢童年有一面之缘的好友阿哲（户冢祥太饰）。吸血鬼别样的青春生活悠然展开

21世纪的日本，新新人类无心学业，更对数百年前的旧闻掌故兴致索然。担任某高中教师的川边未香子（石原里美饰）面对这群孩子也只能虚与委蛇，得过且过。某天傍晚，未香子卷入了学生高濑雅也（柄本时生饰）、森野惠理（川口春奈饰）和沼田慎太郎（千叶雄大饰）的纠纷之中，之后更被奇怪的光芒吸入时空的乱流，穿越来到了德川幕府末期的日本。当此之际，萨长军逼近江户，以陆军副总裁柳田龙三（柄本明饰）为首的武斗派决心拼死捍卫德川家族，而陆军总裁胜海舟（玉木宏饰）则向新政府军参谋西乡隆盛（佐藤浩市饰）发去密信，希望促成无血开城。川边师