效力于某政府机关的吉诺（柳昇范饰），以实习生的身份随同部门其他成员参加跟踪某大人物的行动。然而他们的举动早已被对方识破，经过一番追逐，对方一辆载有神秘手提箱的车子出了车祸，报废的车子随后被开拖车的女孩尹娜美（高俊熙饰）拖走送到了废品回收站。经营回收站的雅库布是一个非洲人，他在报废车子里发现了手提箱，而随之赶来的吉诺则在雅库布和娜美面前揭开了箱子的秘密，里面装着满满的黑钱。众人一番合计，决定吞下这笔钱远走高飞。与此同时，吉诺的上司受大人物施压被迫找寻黑钱的下落。小人物的命运不知不觉中被卷入了残酷的漩涡之中…

凯恩继续追查手提箱核弹一案，但是他感觉中央情报局内部有人似乎刻意阻止他查案，凯恩感觉时间紧迫，很快他与老友组建了一支新的特工小分队，由他一手训练，指挥。终于他们在手提箱到达幕后买家手里之前阻击了这场交