《寺岛》：刚刚拿到第一个连载的漫画家山崎（峯田和伸 饰），因为助手突然走掉而疲于奔命。某个下雨的日子，自称寺岛的女子（吉冈里帆 饰）前来担任助手职务。作为创作素材，寺岛向漫画家讲述了一个可怕的故事。.

某大学实验室，在一次针对爱尔兰中世纪文化的考古过程中，谢拉·惠兰教授（马歇尔·贝尔 Marcelle Baer 饰）和助手们偶然发现一个制作精巧的盒子。他们小心打开盒子，却发现里面竟是一颗丑陋怪异的头

达伦·山（Chris Massoglia 饰）是一个学业优秀、青春阳光的高中生，他在学校人缘极好，且拥有幸福美满的家庭，因此被朋友们称为“完美先生”。某日，一张宣传单改变了他的生活走向。一个囊括了各种怪异事物的奇趣马戏团来到他所在的镇上，虽然父母老师禁止，不过达伦依旧和痴迷吸血鬼的好友史蒂夫（Josh Hutcherson 饰）偷偷前去观看。闻所未闻的奇人怪事令两个男孩兴奋不已，而吸血鬼拉登·克雷斯利（John C. Reilly 饰）和他的剧毒蜘蛛的登场则让他们备受触动。演出结束后，达伦偷了蜘蛛，因

年轻的多蒙利冒险从小镇来到米兰，在一家大公司里找了一份工作，面对巨大的生活压力与温柔美丽的艾多丽使他很矛盾，为了心中的理想多蒙利只有忘我地工作，希望能够赢得艾多丽，现实的生活让他突然一夜之间失去了许多